Direção: Kim Dae-Seung
Duração: 122 min | Ano: 2015
Elenco: Yoo Seung Ho; Go Ara; Lee Geung-young; Jo Yoon Hee; Kwak Do Won
SINOPSE: Hwan Hee (Yoo Seung Ho) é o mágico mais solicitado em Moorangroo, uma zona de meretrício popular na área de Uiji da Dinastia Joseon. Hwan Hee guarda marcas de sua infância abusiva. Quando criança, ele e sua amiga Bo Eum (Jo Yoon Hee) conseguiram escapar dos abusos de Gwi Mol (Kwak Do Won), um mágico da Dinastia Qing. Até os dias atuais, Hwan Hee e Bo Eum fogem de Gwi Mol.
Entrementes, Cheong Myeong (Go Ara) é uma princesa da Dinastia Joseon. A princesa viaja até a China, para se casar com o príncipe da Dinastia Qing. Durante a viagem, porém, ela conhece um jovem mágico e se apaixona por ele.
